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冶金石灰下游行业分析

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冶金石灰下游行业分析

一、发展现状 近年来,是我国钢铁工业发展速度最快、节能减排成效显著的几年,钢铁工业有效满足了经济社会发展需要。但与此同时,行业发展的资源、环境等制约因素逐步增大,结构性矛盾依然突出。

1.支撑了国民经济平稳较快发展。“十一五”时期,我国粗钢产量由3.5亿吨增加到6.3亿吨,年均增长12.2%。钢材国内市场占有率由92%提高到97%。2012年前三季度,全国粗钢产量54234万吨,同比增长1.7%,增速同比减缓9个百分点;钢材产量70828万吨,增长5.7%,减缓8.2个百分点。焦炭产量33243万吨,增长3.9%,减缓9.9个百分点。铁合金产量2272万吨,增长12.5%,减缓10.7个百分点。为建筑、机械、汽车、家电、造船等行业以及国民经济的快速发展提供了重要的原材料保障。

2.品种质量明显改善。我国钢铁产品结构进一步优化,钢材品种齐全,产品质量不断提高,大部分品种自给率达到100%。关键钢材品种开发取得长足进步,高强建筑用钢板、抗震建筑用高强螺纹钢筋、航天器用合金材料、高性能管线钢、大型水电站用钢、高磁感取向硅钢、高速铁路用钢轨等高性能钢铁材料有力支撑了相关领域的发展,保障了北京奥运会场馆、上海世博会场馆、灾后重建、载人航天、探月工程等国家重大工程建设以及西气东输、三峡工程、京沪高铁等国家重点项目的顺利实施。

3.技术装备水平大幅度提高。重点统计钢铁企业1000立方米及以上高炉生产能力所占比例由48.3%提高到60.9%以上,100吨及以上炼钢转炉生产能力所占比例由44.9%提高到56.7%以上,大部分企业已配备铁水预处理、钢水二次精炼设施,精炼比达到70%。轧钢系统基本实现全连轧,长期短缺的热连轧、冷连轧宽带钢轧机分别由26套和16套增加到72套和50套。宝钢、鞍钢、武钢、首钢京唐、马钢、太钢、沙钢、兴澄特钢、东特大连基地等大型钢铁企业技术装备达到国际先进水平。

4.节能减排成效显著。高炉炉顶压差发电、煤气回收利用及蓄热式燃烧等节能减排技术得到广泛应用,部分大型企业建立了能源管理中心,促进了钢铁工业节能减排。重点统计钢铁企业各项节能减排指标全面改善,吨钢综合能耗降至605千克标准煤、耗新水量4.1立方米、二氧化硫排放量1.63千克,与2005年相比分别下降12.8%、52.3%和42.4%。固体废弃物综合利用率由90%提高到94%。

5.联合重组步伐加快。跨地区重组不断推进,宝钢重组新疆八一钢铁、韶钢和宁波钢铁,武钢重组鄂钢、柳钢和昆钢股份,鞍钢联合重组攀钢,首钢重组水钢、长治钢铁、贵阳钢铁和通化钢铁,沙钢重组河南永钢,华菱钢铁重组无锡钢厂等基本完成。区域联合重组取得新进展,相继组建了河北钢铁集团、山东钢铁集团、渤海钢铁集团、新武安钢铁集团,河北钢铁集团还探索以渐进式股权融合方式重组了区域内12家钢铁企业。

6.布局优化取得进展。建成了曹妃甸、鲅鱼圈、宁波等现代化沿海钢铁基地,宝钢、武钢、沙钢、马钢等沿江钢厂的影响力进一步增强。宝钢湛江和武钢防城港沿海钢铁精品基地已完成前期筹备,首钢、重钢、大连钢厂等城市钢厂搬迁工程基本完成。以国内资源为主导的钢铁工业布局逐步向国际、国内资源并举和贴近市场的战略布局转变。

7.两化融合水平不断提升。钢铁行业工业化和信息化相互促进,融合程度不断加深。钢铁企业在工艺装备、流程优化、企业管理、市场营销和节能减排等方面的信息化水平大幅提升,并加速向集成应用转变。基础自动化在全行业普及应用,重点统计钢铁企业已全面实施生产制造执行系统,主要钢铁企业实现了企业管理信息化,逐步形成了多层次、多角度的信息化整体解决方案。

8.铁矿资源勘探开采迈出新步伐。我国新增查明铁矿石资源储量151亿吨,平均每年增加30.2亿吨,国内铁矿石年产量从4.2亿吨增加到10.7亿吨,年均增长20.6%,增强了我国钢铁工业发展的资源基础。

二、发展趋势预测 钢铁行业受有效需求不足以及产能过剩影响,将继续维持低增长、低效益状况。2012年以来,受国内外经济下行的影响,钢材需求明显放缓,产能过剩问题不断凸显,钢材价格大幅下跌,企业效益显著下滑,行业运行困难较大。1-11月份,全国生产粗钢6.6亿吨,同比增长2.9%,增幅比去年同期回落6.9个百分点。国内市场需求不振,6%以上产能靠出口消化。1-11月份,国内粗钢表观消费量为6.2亿吨,同比仅增长1.7%,增幅比去年同期低8.5个百分点,比生产增幅低1.2个百分点。出口钢材5413万吨,同比增长12.7%,进口钢材1374万吨,同比下降13.5%,进出口相抵净出口折粗钢4038万吨,占粗钢产量的6.1%。在国内市场疲软的情况下,出口增长在一定程度上缓解了产能过剩压力,但也引起了较多的国际贸易摩擦。钢材价格持续下行。受市场需求疲软、产能集中释放、钢铁产品同质化竞争加剧等因素影响,钢材价格在4月初达到年内高点后连续5个月持续下跌。据钢铁协会统计,9月第一、二周国内钢材价格综合指数跌破100,9月中旬后价格出现反弹,11月末,国内钢材综合价格指数为105.32点,比去年同期下降17.01点,降幅为13.91%。利润大幅下滑。据国家统计局统计,1-10月份,冶金行业实现利润同比下降48.3%(2011年增长28.4%);主营业务收入利润率为1.68%,同比回落1.57个百分点;其中,冶炼和压延加工业利润率仅为0.99%,同比回落1.5个百分点。企业亏损面为25.7%,亏损企业亏损额同比增长2.4倍。据钢铁协会统计,1-10月,会员钢铁企业盈亏相抵实现利润为亏损52.2亿元,全行业处于净亏损状态。产能过剩问题难解。我国粗钢年生产能力2009年为7.18亿吨、2010年为8亿吨、2011年为8.63亿吨,预计2012年接近或超过9亿吨。2012年1-11月份黑色金属冶炼及压延加工业完成投资超过4500亿元,预计又将形成产能5000多万吨。2012年仅河北唐山、邯郸两地就有10多座高炉投产,新增产能2000多万吨。国际市场消化能力有限。据世界钢铁协会(WSA)近期预测,今明两年世界钢铁消费量将分别增长2.1%和3.2%,明显低于2011年6.2%的水平。2012年1-10月份,除中国大陆外的世界粗钢产量同比下降0.5%,在世界性产能过剩的情况下,再继续扩大出口的难度必然加大。国内需求增长难有明显改观。在国家“稳增长”政策的带动下,基础设施投资将会有所增加,钢材市场特别是长材需求有望恢复,产量及消费量将小幅增长。受汽车、造船等下游用钢行业需求低迷影响,板材需求难有明显改观。同时由于铁矿石等原料价格上涨压力较大,产品同质化竞争加剧,以及产能严重过剩等因素影响,预计明年钢铁行业高成本、低增长、低利润的局面仍将持续。

三、市场现状分析 2012年钢铁业持续低迷格局,第三季度创下2008年以来的赢利低点,短期来看,未来两个季度仍将继续亏损为主,且产量高企,中间及下游需求低迷,使钢铁业回暖弹性不足,预计钢铁业最早可能在明年第二季度才能重新实现赢利。 2012年全年产能可能突破10亿吨。而2012年前10个月,全国钢产量达6亿多吨,月平均产量5000万吨,平均日产193万吨。预计2012年钢铁产量可达7.2亿吨,比去年增长2.1%。初步统计产能利用率只占70%左右。

1、供需矛盾再次激化 国内钢厂自8月下旬起发生较明显的减产,连续4旬日均粗钢产量低于190万吨,这也为9、10月份钢材价格的上涨提供了供给层面的基础。 但是,钢厂减产的趋势在10月份戛然而止。10月上旬,日均粗钢产量反弹4%,至192万吨,10月中旬产量更是大幅反弹至200万吨。而10月钢铁业PMI也环比大增22.4%,达到51.3%,直接表明钢厂开工率大幅提升。而行业下游11、12月进入淡季,需求可能会有一定回落,供需环境再次恶化。预期层面的因素可能也趋于弱化,未来钢价震荡回落的风险正在加大。

2、钢厂库存积压严重 需要特别指出的是,与钢材的去库存化形成鲜明对比的是,钢厂去库存的过程仍较为艰难。按中钢协统计,10月中旬76家重点大中型钢铁企业的库存达到1104万吨,尽管在旺季效应的影响下,较8月上旬的高点下降了11%,但钢厂库存仍在高位震荡。 钢厂库存的堆积,供给层面源于钢厂减产持续的时间较短、力度不足。需求层面显示了由于终端需求的弱势,钢厂销售压力很大。 另一方面,贸易商清库存的行为也影响了钢厂的中间需求。钢厂惨淡的经营情况叠加高企的库存,使钢厂现金流紧张,预计未来仍将进一步清理库存。钢厂清库存的行为也将对未来的钢价形成压制。 四、行业新动态及其对冶金石灰行业的影响 2013年,全球经济形势仍然严峻,复苏趋缓,发达经济体结构调整乏力,受主权债务危机拖累,财政刺激空间压缩,而私人部门需求迟迟不能接替公共需求,经济增长动力不足。2013年,虽然发达经济体仍将维持宽松的货币政策,但财政政策着眼于中长期整顿,即便不爆发深度危机,增长也将处于2%以下。新兴经济体经济增长虽然好于发达国家,但由于国际市场动荡,出口条件恶化,资本流动的冲击正在加大,新兴经济体难以避免波及。在全球需求放缓、人民币升值和贸易保护主义仍然盛行的前景下,2013年我国钢材出口量或许难以达到2012年水平,预计全年钢材出口量保持在4000万吨左右。 综上所述,2013年我国钢铁工业将面临国内外需求增速放缓的局面。而钢铁工业在“十二五”规划的指导下,在节能减排、淘汰落后和提升钢材产品质量等方面将得到逐步推进,钢铁市场的结构性过剩将有所好转。 五、行业竞争状况及其对冶金石灰行业的意义 冶金石灰产业发展受下游行业的影响甚大。下游行业发展迅速,则对冶金石灰的需求也将不断阔大,带动冶金石灰行业迅速发展;下游行业发展低迷,对冶金石灰的需求减少,阻碍冶金石灰行业向前发展。 就目前冶金石灰下游行业发展现状来看,近年国内钢铁产业都保持了快速的发展,而竞争也在逐渐的加剧,在促进冶金石灰行业议价能力提高的同时,也加剧了冶金石灰行业销售市场的波动。 购买《2012-2016年中国冶金石灰行业前景预测及投资战略研究报告》的客户的主要有:投资公司用于评估中国冶金石灰行业投资可行性、VC/PE用于了解中国冶金石灰行业、所属于中国冶金石灰行业的企业用于商业计划书的撰写、IPO上市的深度调研分析以及可行性报告的研究参考。中国冶金石灰行业的厂商用于全面了解本行业及行业的竞争对手、财务顾问公司用于了解中国冶金石灰行业、产业链上游客户用于前向一体化分析、厂商用于后向一体化分析,根据分析我们可以帮您快速寻找到理想的供应商/经销商。对于新进入中国冶金石灰行业的投资者用于了解行业的投资机会。为您分析市场前景,开发新产品而服务;以便帮您准确的评估新品定位。